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前7月近八成股基收益为正 最牛QDII基金赚43%

华夏财经讯:

  2017年的基金业绩大考进入下半场。经过了炎热的7月,各类型基金的业绩排名均出现较大变化,收益“领头羊”易主。股票型基金近8成取得正收益,最高收益率达到37.25%;债券型基金经历调整之后业绩回暖;QDII基金依然是最赚钱的产品,平均收获了9.68%的收益率。各类基金中最牛的赚了43%。

  近8成股票基金收益为正

  Wind数据显示,今年前7个月,233只主动股票型基金平均收益7.95%,其中184只基金取得正收益,占比78.99%,收益超过20%的股票型基金有31只,仅49只基金业绩增长率为负。

  经过7月份的市场考验,股票型基金领跑者已经易主。半程冠军易方达消费行业以34.47%的业绩退居第二,而彼时排在第12位的国泰互联网+基金以37.25%的收益率领跑股票基金。7月份,二者收益差距明显:国泰互联网+基金当月净值增长率达到10.98%,易方达消费行业则下跌了0.21%。

  二季报显示,国泰互联网+的前三位重仓股为天齐锂业、赣锋锂业和诺德股份,前十大重仓股主要集中在金融和新能源汽车行业。易方达消费行业二季度主要布局在格力电器、五粮液、美的集团等消费领域白马股。从7月份的市场表现来看,上半年风头强劲的白马股出现调整,周期股和金融股则在最近两个月表现强势。

  此外,沪港深基金业绩较为突出,业绩前十的股票型基金有4只为沪港深基金,其中嘉实沪港深精选、银华沪港深增长、广发沪港深新起点3只基金分别以32.35%、32.20%、31.65%的业绩排在第三至五位。

  上述3只沪港深基金业绩不相上下,但配置却大不相同。位列第三的嘉实沪港深精选,二季度在前十大重仓股中有6只港股,第一重仓股就是股价不断创新高的腾讯控股;广发沪港深新起点的第一重仓股也是腾讯控股,持仓占比8.31%;银华沪港深精选增长前十大重仓股中并没有配置港股,而是把握“喝酒”行情,重仓了7只白酒股。

  前7个月收益为负的基金中,不少为布局中小创板块的基金以及量化基金,12只基金单位净值跌幅超过10%,业绩最差的一只基金亏损17.95%。

  混合基金最多赚34.62%

  抓住大盘价值风格获取正收益的效果也表现在混合型基金中,业绩居前的多为权益仓位较高、且持仓集中在大盘股的基金。

  在2635只混合型基金中,排除因大额赎回等因素导致的净值上涨之外,有90只基金业绩超20%。其中,华安策略优选在7月份超越了东方红系列基金,以34.62%的收益位列混合型基金第一,该基金由基金经理杨明管理,成立以来一直保持较高股票仓位。二季报显示,该基金股票仓位为86.95%,前十大重仓股多配置招商银行、宁波银行、中国平安等金融股。

  排在次席的是东方红沪港深基金,前7个月收益32.43%,二季度前十大重仓股中除了两只港股,还在A股的白马蓝筹板块做了重点配置。国泰新经济以32.30%的收益位列第三,该基金和国泰互联网+同为彭凌志管理,两只基金的前三大重仓股一致。

  因债市持续调整而业绩欠佳的债券型基金7月份大多收益转正。1737只债券基金平均收益为1.5%,9成债基收益为正,43只产品收益率在5%以上。

  受益于股票市场结构性上涨,可配置部分权益仓位的二级债基以及可转债基金表现相对较好,排在前20位的基金均为二级债基,其中多只基金配置了可转债。其中,易方达安心回报A、B份额以超过10%的业绩位居前列,长盛可转债C、A份额紧随其后,分别有8.91%、8.81%的净值增长,前海开源可转债、长信可转债A业绩也排在前列,净值增长率分别为8.4%、8.33%,而前7月业绩最差的二级债基亏损幅度为6.49%。

  从平均业绩来看,QDII基金依然是最赚钱的产品。199只基金(不同份额分别计算),平均收益为9.68%,有166只基金收益为正,业绩超20%的基金达到36只。其中,交银中证海外中国互联网依然居于榜首,前7个月收益43.04%,是各类基金中收益率最高的产品,华宝兴业中国成长以38.66%位居QDII收益次席。

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